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电气设备行业:国产Model 3大幅降价,单晶硅片热度不减,维持“看好”评级

返回列表 来源: 网络 发布日期: 2020-01-11 09:49:54


 机构:太平洋(3.670, -0.02, -0.54%)证券

评级:看好

报告摘要

投资观点:特斯拉官方公布,国产Model3起售价从35.58万元降低到32.38万元,降价幅度9%。再加上国补2.475万元,起售价降至29.9万元。Model3在售价上已经能够与宝马3系、奔驰C级、奥迪A4等同级豪华车展开直接竞争。考虑Model3在牌照、智能化、使用成本等方面的优势,随着Model3产能爬坡,国产Model3月销量有望过万辆。

新能源汽车:特斯拉官方公布,国产Model3起售价从35.58万元降低到32.38万元,降价幅度9%。再加上国补2.475万元,起售价降至29.9万元。Model3在售价上已经能够与宝马3系、奔驰C级、奥迪A4等同级豪华车展开直接竞争。考虑Model3在牌照、智能化、使用成本等方面的优势,随着产能爬坡,国产Model3月销量有望过万辆。新能源车行业长期成长空间清晰,各细分子行业的龙头公司都有巨大的成长空间。中游建议重点关注动力电池和电池材料方向,主要标的:宁德时代(113.310, -1.69, -1.47%)、欣旺达(21.970, 0.45, 2.09%)、恩捷股份(56.320, 0.54, 0.97%)、星源材质(33.440, -0.49, -1.44%)、当升科技(30.480, -0.96, -3.05%)、国轩高科(15.480, -0.34, -2.15%)等。上游资源方向,建议关注华友钴业(46.460, -0.16, -0.34%)、寒锐钴业(87.360, 0.49, 0.56%)、天齐锂业(32.000, 0.47, 1.49%)、赣锋锂业(41.080, 0.19, 0.46%)。

新能源发电:本周光伏方面,单多晶用料本周价格持稳,截至目前单多晶硅片企业陆续签订完1月硅料订单,春节前单多晶用料价格将呈现平稳的走势。整体供需来看,明年一季度单晶用料供应趋近平衡。硅片本周国内一线多晶硅片企业仍在执行前期订单,价格变动不大。目前看来,多晶硅片端的跌价态势仍未停歇,而单晶硅片热度不减的现象。电池片方面,需求不振的多晶电池在年底前出现一波库存出清的抛售潮,价格混乱。单晶电池片目前看来则是大尺寸的供应略大于需求,部分电池片厂家也会在年节小幅休假因应。

2019年底前仍出现了一波并网抢装潮,市场普遍预期12月应能有超过8GW的并网量。目前看来,一月上旬组件厂的需求依然持续,但2020开始,组件厂也正式进入了低价、高效的时代。目前19年项目遗留到20年的大致有18GW左右,那么在明年331和630并网的项目在9GW左右。再加上明年的竞价项目和平价项目,预计明年光伏新增装机将重回旺年,全年装机在45-50GW,明年将迎来光伏平价需求的拐点。关注标的:隆基股份(28.580, -0.37, -1.28%)、通威股份(14.570, -0.36, -2.41%)、中环股份(12.790, 0.07, 0.55%)、捷佳伟创(52.470, 1.67, 3.29%)。

工控储能:11月PMI边际回暖,重回扩张区间,工业机器人(14.510, -0.30, -2.03%)产量增速同比+4.3%,增速加快且单月产量达到全年高位,我们认为5G带来3C需求复苏较为确定,中游制造业资本开支有望迎拐点。11月工业增加值同比+6.2%,社会消费品零售同比+8%,环比均有所加速,固定资产投资同比+5.2%,环比持平。继续推荐行业龙头汇川技术(31.000, 0.05, 0.16%),看好公司“双王战略”持续推进;此外建议关注在消费家电变频和工业控制领域技术领先的麦格米特(21.800, -0.34, -1.54%)。



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